Вы здесь

Ситроникс / IPO - Фев 2007

Эмитент: 

Ситроникс

Регион: 
Полное название организации: 
Открытое акционерное общество "Ситроникс"
Статус общества: 
функционирует
Размещение компании: 
Тип размещения: 
IPO
Статус размещения: 
завершено
Биржи размещения: 
РТС
LSE/AIM
Дата закрытия книги заявок: 
13/02/2007
Размещаемые инструменты: 
акции
депозитарные расписки
Количество акций в депозитарной расписке: 
50
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$0
Ценовой коридор
верхняя граница, USD/акция: 
$0
нижняя граница, USD/акция: 
$0
Количественные показатели
Количество размещенных инструментов: 
1675000000 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
н/д
Доля привлеченых средств, поступивших в распоряжение компании-эмитента : 
н/д
Капитализация эмитента на момент размещения, USD: 
2300000000
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
н/д
МСФО : 
при размещении эмитент имел отчетность по МСФО
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
50% средств, вырученных в ходе IPO, будут направлены на приобретение новых активов, 25% – на рефинансирование долгов, оставшиеся средства будут инвестироваться в новые перспективные разработки.
Иные участники размещения
Андеррайтеры: 
Goldman Sachs, Credit Suisse ,Ренессанс Капитал, HSBC
Описание механизма размещения: 
Количество размещенных акций 1,675 млрд. Количество акций, включенных в опцион на сверхраспределенную долю 125 млн. Доля размещенных акций в уставном капитале: 17,5 % Заявленный ценовой диапазон $0,24-0,3 за акцию, $ 12-15 за GDR (1 GDR=50 акций) Цена размещения $0,24 за акцию, $12 за GDR В Лондоне 13 февраля был дан старт торгам по акциям компании «Ситроникс». Всего в ходе IPO было размещено 17,5% увеличенного акционерного капитала. Компания привлекла $402 млн. Из них $352,6 млн - чистый доход, $19,4 млн - банковские комиссионные и $30 млн - доход миноритариев. Кроме того, в течение 30 дней после размещения банки-организаторы могут воспользоваться опционом на приобретение 2,5 млн GDR "Ситроникса" на общую сумму $30 млн. Если банки реализуют опцион, то объем размещения вырастет до 19,3%.