Вы здесь

RusPetro Plc / IPO - Янв 2012

Эмитент: 

RusPetro Plc

Полное название организации: 
RusPetro plc
Размещение компании: 
Тип размещения: 
IPO
Статус размещения: 
завершено
Биржи размещения: 
LSE/AIM
Дата закрытия книги заявок: 
18/01/2012
Размещаемые инструменты: 
акции
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$2
Количественные показатели
Количество размещенных инструментов: 
121542000 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
н/д
Доля привлеченых средств, поступивших в распоряжение компании-эмитента : 
н/д
Капитализация эмитента на момент размещения, USD: 
676000000
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
н/д
МСФО : 
при размещении эмитент имел отчетность по МСФО
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
RusPetro направит $179 млн от общего объема средств на финансирование бурения и развитие инфраструктуры, $45 млн - на погашение долга перед Сбербанком
Иные участники размещения
Организаторы: 
Merril Lynch
Андеррайтеры: 
Merrill Lynch, Mirabaud Securities, Ренессанс Капитал
Документы по размещению
Документы: 
Описание механизма размещения: 
Ruspetro провела IPO в Лондоне, получив за 35% своих акций $250 млн. В целом Ruspetro оценена на уровне $676 млн. Это ниже ожиданий организаторов IPO, но высокая стоимость для компании со значительным долгом и низкой добычей. Утром 18 января была закрыта книга заявок на акции независимой нефтекомпании Ruspetro, размещаемые на LSE. Ruspetro оценена в £441 млн., или по 134 пенса за акцию без учета долга. Условные торги акциями компании начнутся 19 января, а основные — с 24 января. В размещении участвовали акции, выпущенные в рамках допэмиссии (около 59% от уставного капитала), в итоге free float Ruspetro составит около 40%. В целом в ходе размещения Ruspetro удалось привлечь $250 млн £163 млн. При этом у андеррайтеров размещения есть опцион на 10% вновь выпущенных обыкновенных акций. Первую попытку IPO Ruspetro предприняла в конце 2011 года, но тогда ее ценные бумаги интереса у инвесторов не вызвали. Это была связано с высокой долговой нагрузкой и массовыми акциями протеста в России против результатов выборов в Госдуму.