Главная

Окей / IPO - Ноя 2010

Эмитент: 

Окей

Полное название организации: 
O'Key Group S. A.

O'Key Group владеет и управляет магазинами сети (64% площадей в собственности), говорят близкий к размещению источник и один из инвесторов. К 30 июня 2010 г. сеть состояла из 52 магазинов в 18 городах, в том числе 32 гипермаркетов (совокупная торговая площадь — 242 500 кв. м) и 20 супермаркетов (24 000 кв. м).

Размещения компании: 
Информация о размещении достоверна

Тип размещения: 
IPO
Статус размещения: 
завершено
Дата закрытия книги заявок: 
01/11/2010
Дата начала поставки бумаг: 
02/11/2010
Размещаемые инструменты: 
депозитарные расписки
Количество акций в депозитарной расписке: 
1.00000
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$11.00000
Ценовой коридор
верхняя граница, USD/акция: 
$12.90000
нижняя граница, USD/акция: 
$9.90000
Количественные показатели
Количество планируемых к размещению акций (размер допэмиссии): 
38 141 031 ед.
Общее количество акций в обращении на момент размещения: 
268 000 000 ед.
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
30 дней
Декларируемая/реальная цель размещения : 
"О’Кей" сообщала, что намерена направить привлеченные средства на финансирование расширения своей сети в течение нескольких лет, для общих корпоративных целей и снижения долговой нагрузки.
Инновации: 
финансирование инноваций не являлось одной из целей размещения
Иные участники размещения
Организаторы: 
«ВТБ капитал», Goldman Sachs
Описание механизма размещения: 
Компания намерена разместить на Лондонской фондовой бирже 38,1 млн акций в форме депозитарных расписок (одна GDR равна одной акции), что составит около 14,2% от уставного капитала. В том числе акционеры компании продадут 22,9 млн акций Barleypark Ltd (6,1 млн бумаг), Brookvalley Ltd (12,1 млн акций) и Caraden Ltd (4,7 млн акций). Сама компания продаст инвесторам 15,2 млн акций — примерно на $150,5-196,1 млн. Букраннеры размещения — Goldman Sachs и «ВТБ Капитал» — получили опцион на переподписку в размере 3,8 млн обыкновенных акций. (Over-allotment option is equivalent to up to 9.95% of the offering.)