Главная

Mail.ru Group / IPO - Ноя 2010

Эмитент: 

Mail.ru Group

Полное название организации: 
Mail.RU Group Limited

Mail.Ru — лидирующая российская компания в сфере онлайн-коммуникаций и развлечений, в ее активе:
- лидирующий в России и странах СНГ, один из крупнейших в Европе сервисов бесплатной электронной почты (свыше 20 миллионов пользователей)
- ведущий российский инстант-мессенджер Mail.Ru Агент (около 15 миллионов пользователей)
- национальная социальная сеть Мой Мир@Mail.Ru (18 миллионов посетителей)

Размещения компании: 
Информация о размещении не проверена

Тип размещения: 
IPO
Статус размещения: 
завершено
Дата закрытия книги заявок: 
04/11/2010
Дата начала поставки бумаг: 
11/11/2010
Размещаемые инструменты: 
депозитарные расписки
Количество акций в депозитарной расписке: 
1.00000
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$27.70000
Ценовой коридор
верхняя граница, USD/акция: 
$27.70000
нижняя граница, USD/акция: 
$23.70000
Количественные показатели
Количество размещеннных акций: 
36 222 000 ед.
Количество планируемых к размещению акций (размер допэмиссии): 
32 930 000 ед.
Доля размещенных акций из предполагаемых к размещению: 
110%
Общее количество акций в обращении на момент размещения: 
194 595 000 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
более чем в 20 раз
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
Полученные от продажи акций средства будут потрачены, в частности, на увеличение доли группы в социальной сети «Вконтакте» на 7,5% — с нынешних 24,99% до 32,49%.
Иные участники размещения
Организаторы: 
Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, «ВТБ Капитал»
Описание механизма размещения: 
3,03 млн акций продает сама Mail.ru Group, а еще 29,89 млн — существующие акционеры компании. Основные инвесторы — Алишер Усманов и южноафриканский холдинг Naspers — свои акции не продают. После IPO Усманов увеличит свою долю голосующих акций в Mail.ru Group с 34,4 до 45,4%, Naspers — с 26,7 до 30,8%. Также банки Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ капитал», в рамках опциона greenshoe, разместили на Лондонской фондовой бирже (LSE) дополнительные 3,292 млн ее акций по $27,7 за бумагу. Таким образом, размер free-float составил не 16,9%, а 18,6% (36,222 млн акций).