Вы здесь

Luxoft / IPO - Июн 2013

Эмитент: 

Luxoft

Полное название организации: 
ООО «Люксофт»
Статус общества: 
функционирует
Размещение компании: 
Тип размещения: 
IPO
Статус размещения: 
завершено
Биржи размещения: 
NYSE
Дата закрытия книги заявок: 
26/06/2013
Размещаемые инструменты: 
акции
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$17
Ценовой коридор
верхняя граница, USD/акция: 
$18
нижняя граница, USD/акция: 
$16
Количественные показатели
Количество размещенных инструментов: 
4092070 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
н/д
Доля привлеченых средств, поступивших в распоряжение компании-эмитента : 
н/д
Капитализация эмитента на момент размещения, USD: 
555000000
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
н/д
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
Развитие бизнеса Luxoft, в том числе на финансирование новых проектов.
Иные участники размещения
Организаторы: 
UBS, Credit Suisse, JP Morgan, «ВТБ Капитал», Cowen and Company
Андеррайтеры: 
UBS, Credit Suisse, JP Morgan, «ВТБ Капитал», Cowen and Company
Описание механизма размещения: 
Объем привлеченных средств, млн. USD 70 Доля размещаемого капитала 12,6% Всего на бирже размещено 4 092 070 акций компании: сама Luxoft разместила 2 046 035 обыкновенных акций класса «А», еще 2 046 035 таких же акций разместила ее материнская компания IBS Group Holding Limited. Для покрытия переподписки (в случае наличия таковой) андеррайтерам будет предоставлен 30-дневный опцион дополнительного размещения на покупку до 613 810 обыкновенных акций класса «А» у продающего акционера. Завершение размещения запланировано на 1 июля 2013 г.