Главная

ЛСР, Группа / SPO - Май 2010

Эмитент: 

ЛСР, Группа

Полное название организации: 
Открытое акционерное общество "Группа ЛСР"

Группа ЛСР — диверсифицированная компания в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства, ведет свою историю с 1993 г., когда команда выпускников экономического факультета Санкт-Петербургского университета приняла решение заняться строительным бизнесом.

Размещения компании: 
Информация о размещении достоверна

Тип размещения: 
SPO
Дата закрытия книги заявок: 
11/05/2010
Размещаемые инструменты: 
депозитарные расписки
Количество акций в депозитарной расписке: 
0.20000
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$42.50000
Чистая цена (цена сделки между эмитентом и андеррайтерами): 
$41.13600
Количественные показатели
Количество размещеннных акций: 
9 366 383 ед.
Количество планируемых к размещению акций (размер допэмиссии): 
16 042 508 ед.
Доля размещенных акций из предполагаемых к размещению: 
58,38%
Общее количество акций в обращении на момент размещения: 
93 663 832 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
н/д
Затраты на размещение: 
3 %
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
12775746,41
МСФО : 
при размещении эмитент имел отчетность по МСФО
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
Полученные от размещения средства группа собирается потратить частично на погашение текущей задолженности, которая сейчас составляет около $300 млн, покупку новых земельных участков, финансирование текущего строительства и приобретение мощностей по производству строительных материалов
Инновации: 
финансирование инноваций не являлось одной из целей размещения
Иные участники размещения
Организаторы: 
ВТБ Капитал
Андеррайтеры: 
Goldman Sachs, JPMorgan и «ВТБ капитал»
Описание механизма размещения: 
Продающий акционер (оффшор) в рамках международного предложения продал акции по 42,5 долларов, затем выкупив входе закрытой подписки, реализовав преимущественное право, по цене 41,33 долларов (цена для иных акционеров был установлена на уровне 45,92 доллара).