Вы здесь

Globaltrans / SPO - Июл 2012

Эмитент: 

Globaltrans

Отрасль: 
Полное название организации: 
Globaltrans Investment PLC
Статус общества: 
функционирует

Globaltrans Investment PLC together with its subsidiaries is the largest* private freight rail transportation group operating in Russia by the size of owned rolling stock fleet and the first and only such group to have international listing.

Тип размещения: 
SPO
Статус размещения: 
завершено
Биржи размещения: 
LSE/AIM
Дата закрытия книги заявок: 
12/07/2012
Размещаемые инструменты: 
депозитарные расписки
Количество акций в депозитарной расписке: 
1
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$17
Ценовой коридор
верхняя граница, USD/акция: 
$16
нижняя граница, USD/акция: 
$17
Количественные показатели
Количество размещенных инструментов: 
28500000 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
3 030 000 GDR
Доля привлеченых средств, поступивших в распоряжение компании-эмитента : 
н/д
Капитализация эмитента на момент размещения, USD: 
2700000000
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
н/д
МСФО : 
при размещении эмитент имел отчетность по МСФО
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
н/д
Иные участники размещения
Андеррайтеры: 
Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Тройка Диалог
Описание механизма размещения: 
12 июля 2012г. Globaltrans объявила цену вторичного размещения - 16,50 долл. за GDR. Предложение состояло из 28,5 млн бумаг (без учета опциона переподписки). Таким образом, были реализованы GDR на сумму около 470 млн долл. Сама компания получила 400 млн долл. за счет продажи бумаг допэмиссии, а также казначейских акций на сумму 60 млн долл. Еще 70 млн долл. в рамках базового предложения привлек контролирующий акционер TIHL. Общая сумма поступлений от SPO железнодорожного оператора составила 520 млн долл.