Вы здесь

Globaltrans / SPO - Дек 2009

Эмитент: 

Globaltrans

Отрасль: 
Полное название организации: 
Globaltrans Investment PLC
Статус общества: 
функционирует

Globaltrans Investment PLC together with its subsidiaries is the largest* private freight rail transportation group operating in Russia by the size of owned rolling stock fleet and the first and only such group to have international listing.

Тип размещения: 
SPO
Статус размещения: 
завершено
Биржи размещения: 
LSE/AIM
Дата закрытия книги заявок: 
07/12/2009
Размещаемые инструменты: 
депозитарные расписки
Количество акций в депозитарной расписке: 
1
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$9
Ценовой коридор
верхняя граница, USD/акция: 
$9
нижняя граница, USD/акция: 
$8
Количественные показатели
Количество размещенных инструментов: 
18679143 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
н/д
Доля привлеченых средств, поступивших в распоряжение компании-эмитента : 
63
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
н/д
МСФО : 
при размещении эмитент имел отчетность по МСФО
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
Финансирование капитальных затрат в 2008 году. До $50 млн компания потратит на выплату долга и другие корпоративные нужды.
Иные участники размещения
Андеррайтеры: 
Deutsche Bank, JP Morgan, ВТБ Капитал
Описание механизма размещения: 
Объем размещения - $158,8 млн. Количество акций опциона организаторов - 1 млн 867 тыс. 914 GDR. Крупнейший в России частный оператор железнодорожных вагонов Globaltrans объявил об итогах SPO. Цена размещения составила $8,5 за GDR (1 GDR равна одной акции компании). Globaltrans, как и планировал ранее, выручил $100 млн за 11 млн 764 тыс. 705 акций, а ее основной акционер — Transportation Investments Holding Limited (TIHL; принадлежит топ-менеджерам группы “Н-Транс” Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову) разместил 6 млн 914 тыс. 438 акций Globaltrans на $58,77 млн. В сообщении отмечается, что деньги TIHL, полученные в ходе размещения принадлежащих ей акций, не будут направлены в Globaltrans.