Вы здесь

Global Ports Investments Pic / IPO - Июн 2011

Тип размещения: 
IPO
Статус размещения: 
завершено
Биржи размещения: 
LSE/AIM
Дата закрытия книги заявок: 
23/06/2011
Размещаемые инструменты: 
депозитарные расписки
Количество акций в депозитарной расписке: 
3
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$15
Ценовой коридор
верхняя граница, USD/акция: 
$15
нижняя граница, USD/акция: 
$16
Количественные показатели
Количество размещенных инструментов: 
35600000 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
н/д
Доля привлеченых средств, поступивших в распоряжение компании-эмитента : 
н/д
Капитализация эмитента на момент размещения, USD: 
2350000000
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
н/д
МСФО : 
при размещении эмитент имел отчетность по МСФО
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
н/д
Иные участники размещения
Организаторы: 
Global Ports были Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs и "Тройка Диалог".
Андеррайтеры: 
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Тройка Диалог
Документы по размещению
Документы: 
Описание механизма размещения: 
Объем привлеченных средств, млн. USD 588 Доля размещаемого капитала 25% Опцион организаторов - 10% Продано акций - 116800000 В ходе IPO Global Ports разместил 35,6 млн GDR, соответствующих 3 обыкновенным акциям. При полной реализации over-allotment option эта цифра увеличится до 39,2 млн GDR. Компания размещает примерно 20 млн акций нового выпуска и около 86,8 млн выпущенных ранее акций, продаваемых TIHL. С учетом опциона еще на 10,7 млн акций общий объем размещения составит 117,5 млн акций в форме GDR. Free float компании составляет 22,7%, при условии реализации over-allotment option – около 25%. Рыночная капитализация GPI в ходе IPO определена в размере $2,35 млрд. Из привлеченных средств 100 миллионов долларов получит сама компания, а остальное достанется ее единственному акционеру Transportation Investments Holding Limited (TIHL).