Вы здесь

EPAM SYSTEMS / IPO - Фев 2012

Тип размещения: 
IPO
Статус размещения: 
завершено
Биржи размещения: 
NYSE
Дата закрытия книги заявок: 
08/02/2012
Размещаемые инструменты: 
акции
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$12
Ценовой коридор
верхняя граница, USD/акция: 
$18
нижняя граница, USD/акция: 
$16
Количественные показатели
Количество размещенных инструментов: 
6000000 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
н/д
Доля привлеченых средств, поступивших в распоряжение компании-эмитента : 
н/д
Капитализация эмитента на момент размещения, USD: 
488000000
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
н/д
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
Увеличение объемов оборотных средств, развитие производственной инфраструктуры, а также на инвестиции в новые технологии и приобретение других фирм.
Иные участники размещения
Организаторы: 
Barclays Capital, Citigroup, UBS Investment Bank, Ренессанс Капитал
Описание механизма размещения: 
Компания планировала разместить на нью-йоркской бирже NYSE 7,4 миллиона акций по $16-18. Большую часть первоначально заявленного объема - 79,5 процента - составляли существующие акции. Половину от размещаемого пакета продает фонд прямых инвестиций Russia Partners, также в размещении принимает участие DaVinci PE. Компания собиралась продать 1,5 миллиона акций и должна была получить лишь небольшую часть средств от IPO. Опцион андеррайтерам на покупку составлял до 1,11 миллиона дополнительных акций в течение 30 дней с момента размещения. IPO состоялось 8 февраля и было оценено аналитиками как неудачное. В ходе размещения было продано 6 млн акций (14,7 % увеличенного капитала) за $72 млн, или $12 за бумагу (при этом ранее EPAM объявляла ценовой коридор в $16-18 за бумагу). 33 % проданных акций — дополнительная эмиссия.