Вы здесь

Алроса / IPO - Окт 2013

Эмитент: 

Алроса

Полное название организации: 
Алмазы России — Саха
Размещение компании: 
Тип размещения: 
IPO
Статус размещения: 
завершено
Биржи размещения: 
РТС
ММВБ
Дата закрытия книги заявок: 
28/10/2013
Дата начала поставки бумаг: 
28/10/2013
Размещаемые инструменты: 
акции
Информация о цене в Руб.
Цена размещения (для публики), руб./акция: 
35,00 руб.
Иные участники размещения
Организаторы: 
JP Morgan, Goldman Sachs, «ВТБ Капитал»
Описание механизма размещения: 
Весной 2011 года компания сменила организационную форму на ОАО, а уже в июне разместила свои акции на внебиржевой площадке RTS Board. После объединения наших бирж акции стали торговаться во внесписочных бумагах ММВБ. Помимо этого Алроса провела процедуру дробления своих акций. До этого стоимость акции алмазодобытчика доходила до 900 тыс. руб., что, естественно, никак не могло способствовать росту ликвидности данных бумаг. В результате дробления количество ценных бумаг увеличилось в 27005 раз. Соответственно, цена акции сократилась в таком же отношении и составила около 30 руб. В первоначальном варианте в ходе размещения планировалось продать пакет в 20-25% акций. Однако после того как острая фаза экономического кризиса 2008-2009 годов прошла, необходимость в привлечении капитала резко снизилась. В настоящее время планируется предложить инвесторам лишь 14% акций. Было решено продать равные доли, принадлежащие Российской Федерации и правительству Якутии. Республика решила оставить за собой блокирующий пакет, и это решение вполне понятно: Алроса является одним из крупнейших в регионе предприятий, несущих на себе большую социальную нагрузку, обеспечивая рабочие места, доходы в региональный бюджет и реализуя различные социальные проекты. Помимо этого стоит отметить и серьезную работу руководства над снижением долговой нагрузки, так как компании, имеющие большую задолженность, инвесторы очень не любят В 2012 году был получен кредит в размере 30 млрд руб. сроком на год, то есть он будет погашен к 1-му кварталу 2013 года. IPO планируется на 2013 год, то есть к моменту размещения Алроса вновь будет иметь очень низкую долговую нагрузку. Объем размещения может составить не менее $1 млрд.
Проверено: 
не проверено