Вы здесь

AFI Development / IPO - Май 2007

Эмитент: 

AFI Development

Полное название организации: 
AFI Development PLC
Статус общества: 
функционирует
Размещение компании: 
Тип размещения: 
IPO
Статус размещения: 
завершено
Биржи размещения: 
LSE/AIM
Дата закрытия книги заявок: 
03/05/2007
Размещаемые инструменты: 
депозитарные расписки
Количество акций в депозитарной расписке: 
1
Информация о цене в USD
Цена размещения (для публики), USD/акция: 
$14
Ценовой коридор
верхняя граница, USD/акция: 
$13
нижняя граница, USD/акция: 
$10
Количественные показатели
Количество размещенных инструментов: 
100000000 ед.
Величина переподписки книги заявок : 
н/д
Доля привлеченых средств, поступивших в распоряжение компании-эмитента : 
90
Капитализация эмитента на момент размещения, USD: 
7300000000
Затраты на размещение: 
10 %
Размер вознаграждения инвестиционных банков за размещение : 
н/д
МСФО : 
при размещении эмитент имел отчетность по МСФО
Срок, в течение которого осуществлялась "стабилизация" : 
н/д
Декларируемая/реальная цель размещения : 
Финансирование существующих и покупка новых проектов в России
Иные участники размещения
Организаторы: 
Deutsche Bank, Morgan Stanley
Андеррайтеры: 
Morgan Stanley, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Citi
Документы по размещению
Описание механизма размещения: 
Период Road-Show 17.04.07-03.05.07 Размещено 19% акций. В результате IPO было привлечено 1 400 млн $ GDR из расчета 1 GDR = 1 обыковенной акции или $14 за одну расписку. Количество акций, включенных в опцион на сверхраспределенную долю 10000000.